Ferito e moribondo, Kit Linfield è bloccato nella sua forma di aquila. Un volo della vigilia di Natale con la famiglia si trasforma in un massacro quando dei cacciatori di frodo prendono di mira i mutaforma aquila. Kit si finge morto, ma è ferito e ha bisogno di aiuto. Vuole vivere e avere la possibilità di vendicarsi. Il veterinario Errol Hart trascorre il Natale da solo per la prima volta dopo il divorzio. Quando un’aquila gravemente ferita viene consegnata alle sue cure, è il primo animale con cui Errol non riesce a comunicare, e il rapace è in condizioni così gravi da fargli temere che sopravvivrà. Ma il modo in cui lo guarda, come se capisse ogni sua parola… Entrambi hanno dei segreti. Quando Errol scopre la verità, giura di aiutare Kit a trovare i bracconieri.
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