Silas ha sempre creduto che prima o poi il destino gli avrebbe rivelato il suo compagno predestinato, come accade alla maggior parte dei capibranco. Ma quando si avvicina al suo quarantesimo compleanno, ed è ancora single, comincia ad accettare che forse non c’è alcun compagno per lui, dopotutto. Quando trova un intruso nel suo territorio, un giovane poliziotto che ha l’odore di un normale essere umano, ma anche di tutto ciò che ha sempre desiderato, Silas non può fare a meno di provare una scintilla di speranza. Quell’uomo potrebbe essere un mutaforma? Un ibrido? Potrebbe essere il suo compagno?
La famiglia conservatrice di Cory crede che i mutaforma siano malvagi, ma quando incontra Silas, Cory rimane scioccato dalla gentilezza del capobranco e il desiderio improvviso che prova per lui va oltre qualsiasi cosa abbia mai provato. Tutte le fantasie di Cory sono incentrate su uomini più grandi che assumono il comando e si prendono cura di lui, quindi quando Silas gli chiede se ha bisogno di un daddy, tutto ciò che può rispondere è sì.
Combattuto tra le aspettative della sua famiglia e l’attrazione che prova per Silas, Cory sa che dovrà rinunciare alla sua carriera se seguirà il suo cuore. Silas vuole che sia Cory, e non il destino, a decidere se devono stare insieme, quindi combatte il suo istinto protettivo. Ma una gravidanza inaspettata costringe i due uomini a prendere in mano la situazione e a capire come incastrare le loro vite. E forse, finalmente, a trovare l’amore.
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